세계 1위 자산운용사 블랙록을 아시나요? 그들이 운영하는 자산 규모만 10조달러(한화 1경원)에 이른다고 합니다. 블랙록 자산운용은 전 세계 투자를 이끌고 있습니다.
오늘은 블랙록(BlackRock)에 대해서 알아보려고 합니다. 블랙록 ETF, 블랙록 포트폴리오 ESG까지 총 정리해드릴게요.
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블랙록 자산운용사
블랙록 자산운용사는 전 세계 자산 규모 1위에 기업입니다. 전 세계에서 가장 큰 헤지펀드이며 지구 상에 블랙록 보다 큰 투자 기업은 존재하지 않죠.
자산 운용규모는 10조달러, 한화 1경원이 넘는 금액입니다. 1경원이라니? 상상하기도 힘든 금액인데요. 얼마나 큰 금액일까요?
한국 1년 GDP가 2조달러, 미국 GDP가 20조 정도가 됩니다. 그럼 한국 경제 규모의 5배정도 미국의 절반 정도만큼의 금액이라고 생각하시면 됩니다.
블랙록 CEO 래리핑크
이런 거대 기업 블랙록을 설립하고 운영하고 있는 사람은 ‘래리핑크’ 입니다. 래리핑크는 유대계 미국인으로 UCLA에서 정치학을 전고한 뒤 경영학 석사(MBA) 학위를 취득했습니다.
이후 그는 월스트리트로 진출했고, 투자은행 ‘퍼스트 보스턴(First Boston)’에 입사하게 됩니다. 입사 10년만에 채권부문장 경영 이사로 초고속 승진했지만, 1년 만에 1억 달러(한화 1,300억) 손실을 내며 회사를 나오게 됩니다.
이후 1994년 동료 8명과 함께 블랙록을 설립하게 됩니다. 블랙록은 2006년 ‘메릴린치 투자운용부’ 와 합병으로 운용 자산 규모를 2배로 늘렸으며, 2010년 ‘바클레이스 인베스터’를 인수하며 세계 최대 자산운용사로 몸집을 키우게 됩니다.
블랙록 한국 보유 주식
블랙록은 전 세계 주식 5%를 보유하고 있습니다. 그만큼 한국 주식도 많이 가지고 있죠. 블랙록이 한국 주식시장에 미치는 영향력은 굉장히 큽니다.
- 코스피 시가총액 100개 중 82개에 투자함
- 블랙록이 2,3대 주주인 기업이 57개
- 블랙록이 4대 주주인 기업이 25개
삼성전자, SK하이닉스 지분 5%를 보유중이며, 네이버 지분 5.7%를 보유 중입니다.
또한, 우리나라 3대 금융회사인 KB금융, 신한금융, 하나금융까지 모두 블랙록이 국민연금에 이어서 2대 주주로 있습니다. 블랙록은 한국 주식시장 최대 투자자인 ‘국민연금’의 뒤를 바짝 쫓는 큰 손입니다.
최근 블랙록이 지분을 늘린 한국 주식
- 삼성전자
- 코웨이
- 에이치엘비
- 삼성SDI
블랙록 ETF 종류 추천
블랙록은 ‘ETF’라는 상품으로 자산 규모를 급격하게 늘렸습니다. 현재는 전 세계에서 가장 큰 규모의 ETF를 운영하고 있죠. 블랙록 ETF 전세계 점유율은 33%에 이릅니다.
정말 많은 블랙록 ETF 종류가 있는데요, 그 중에서 가장 유명한 블랙록 ETF 추천하려고 합니다.
블랙록 ETF: IVV
IVV는 미국 대표 지수인 ‘S&P 500’을 추종하는 ETF 상품입니다. 다양한 자산운용사에서 해당 ETF를 출시하고 있지만, 블랙록의 IVV는 정말 유명합니다.
- 자산규모가 크기 때문에 안정성이 높다
- 운용수수료가 저렴하다 -> 0.03%
- 수익률이 좋다 -> 주식시장 역사에서 꾸준하게 우상향해온 S&P500 지수이기 때문에
- 세계 최고 기업들로 구성 -> 애플, 마소, 구글등 전세계 최고 기업들로 구성되어 있습니다.
블랙록 ETF: TLT
TLT는 미국 채권으로 구성되어 있는 ETF 상품입니다. 특히 만기 20년 이상인 장기채권 지수를 따라갑니다. 국내 투자자 분들이 미국 채권에 투자하고 싶다면 블랙록 TLT ETF를 매수하시면 됩니다.
채권 투자에 관심있는 분들은 아래 글을 참고해보세요.
- 미국 채권 투자가 가능합니다
- 주식처럼 증권사 어플을 통해서 쉽게 매매가 가능합니다
- 직접 채권에 투자하면 수수료가 없지만, 블랙록 채권 ETF 투자시 수수료가 발생합니다.
- 블랙록 IVV에 비해서 수익률이 떨어지지만, 변동성은 더 적습니다.
- 월 배당을 지급합니다.
블랙록 ETF: IEFA
IEFA는 선진 시장 기업으로 구성된 ETF 상품입니다. 단, 북미 지역(미국, 캐나다)은 제외합니다. 미국과 캐나다 이외의 선진 국가에 투자하고 싶으신 분들에게 추천합니다.
MSCI 지수
MSCI라는 회사는 세계적으로 사용되는 시장 지표를 만듭니다. 선진국 국가가 포함된 ‘선진 시장 지수’, 신흥국 국가가 포함된 ‘신흥 시장 지수’, 개발도상국 국가가 포함된 ‘프런티어 지수’ 이렇게 총 3가지입니다.
IEFA 상품은 MSCL 선진 시장 지수에 해당하는 국가들의 기업을 모아 놓은 ETF라고 생각하면 됩니다.
- 미국 기업말고 다른 국가 ETF 투자에 적합
- 운용보수가 저렴합니다 -> 0.07%
- IVV 다음으로 블랙록에서 자산규모가 큰 ETF 입니다.
- 수익률이 별로 좋지 못합니다 -> 지난 5년 평균 1.12%
- 장기적으로 우상향 해온 미국기업이 제외되어 있습니다
블랙록 ETF: TIP
TIP는 물가와 연동 된 채권 ETF 상품입니다. 최근에 인플레이션이 심각해지면서 인기가 많았던 상품이죠. 물가 연동이란, 인플레이션이 심해질수록 수익률이 좋아지는 상품입니다.
- 인플레이션이 높은 시기에 투자하기 적합합니다
- 변동성이 적은 상품
- 디플레이션 발생 시 손실이 날 수 있습니다
- 장기 수익률이 좋지는 않습니다 -> 지난 10년 연평균 수익률 1.44%
블랙록 ETF: IAU
IAU는 금 가격을 따라가는 ETF 상품입니다. 금에 투자하고 싶으신 분들은 IAU를 통해서 투자가 가능합니다. 금 가격이 상승하면 수익, 하락하면 손실이 발생합니다.
- 운용 보수가 저렴합니다 -> GLD ETF 보다 쌈
- 주식 거래처럼 매매가 쉽습니다
- 총 자산규모가 작습니다
- 운용 수수료가 발생합니다
블랙록 iShares
블랙록은 ishares 라는 자회사 브랜드로 ETF 운영을 하고 있습니다. 전체 ETF 운용 자금의 40%에 해당될 정도로 앞도적인 비중을 차지하죠.
이곳에는 약 400가 넘는 ETF 상품이 존재합니다. 종류가 너무 많기 때문에 선택하기 어렵기도 합니다. 아래 사이트에서 목적에 따라 ETF를 추천해주니 한번 사용해보세요.
블랙록 ETF 추천 사이트블랙록 포트폴리오
자산규모가 큰 만큼 전 세계 주식을 보유하고 있습니다. 그럼 어떤 주식을 보유하고 있는지 살펴볼까요? 2022년 3분기 기준 블랙록 포트폴리오는 다음과 같습니다.
블랙록 포트폴리오 상위 10개
- 애플(AAPL)
- 마이크로소프트(MSFT)
- 아마존(AMZN)
- 테슬라(TSLA)
- 알파벳(GOOGL)
- 유나이티드헬스(UNH)
- 알파벳(GOOG)
- 존슨앤존슨(JNJ)
- 버크셔해서웨이(BRKB)
- 엑손모빌(XOM)
포트폴리오 1위는 역시 ‘애플’입니다. 전 세계 시가총액 1위인만큼 블랙록도 많은 주식을 보유하고 있습니다. 주식 비중의 4.8%를 차지하고 있습니다.
여기서 우리가 주목할 점은 상위 1~4위가 모두 빅테크 기업이라는 것입니다. 애플, 마소, 아마존, 구글이 차지하고 있죠. 빅테크 기업 비중이 14%정도에 이릅니다.
블랙록 ESG
블랙록은 ESG 투자에 선봉장이기도 합니다. CEO 래리핑크가 2020년 초에 ESG 투자를 하겠다고 선언하면서 세계적으로 ESG 투자 바람이 불기 시작했죠.
ESG란?
ESG = 환경(E) + 사회(S) + 지배구조(G)
ESG란 기업을 판단하는 지표에 환경, 사회, 지배구조가 잣대로 들어가야 한다는 뜻입니다. 기업은 지구 환경 보존을 위해 노력해야 하며, 기업으로써 마땅한 사회적 책임을 잘 수행해야 하고, 기업의 지배 구조는 투명하게 운영하여 주주들에게 올바른 정보를 전달해야 한다는 것입니다.
래리핑크는 2020년 연례서한에서 이렇게 말했습니다.
우리는 기후 리스크가 곧 투자 리스크임을 인지하고 있습니다. 금융업에 40년간 종사하면서 ‘초인플레이션’ ‘1997년 아시아 통화위기’ ‘닷컴 버블’ ‘2008년 금융위기’등 많은 위기를 경험했습니다. 이러한 위기들은 모두 단기적인 문제들이지만, 기후변화 문제는 다릅니다.
기후변화는 더 구조적이고 장기적인 위기를 불러올 것입니다. 그렇기에 기업과 투자자는 상당한 규모의 포트폴리오 재분배를 준비해야 합니다.
블랙록 비트코인
최근 비트코인이 많이 상승하면서 블랙록 비트코인 투자가 주목을 받고 있습니다. 이에 블랙록은 ‘비트코인 현물 상품’을 출시할 계획이라고 밝혔습니다.
블랙록은 자사 블로그에 다음과 같은 글을 올렸습니다.
우리는 디저털 기술과 상품 기능을 활용해서 디지털 자산에 효율적이고 경제적으로 접근할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 디지털 자산에 대해서 기관투자자 고객들로부터 상당히 큰 관심을 받고 있습니다.
블랙록은 고객들에게 비트코인 자산 거래 서비스를 제공하기 위해서 코인 거래소들과 협업할 예정이라고 합니다.
블랙록 주가
블랙록에 투자하고 싶으신 분들은 미국 주식시장에서 블랙록 매수가 가능합니다. 현재 주가는 720달러로 고점대비 약 25%정도 하락한 상태입니다.
블랙록은 2022년 3분기 실적을 발표했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소, 순이익은 16% 감소, 주당순이익(EPS)는 9.25달러로 전망치인 7.06달러보다는 높았습니다.
| 실적 | 전년 동기 대비 |
| 매출액 | 15% 감소 |
| 순이익 | 16% 감소 |
| 주당 순이익(EPS) | 전망치 7.06달러 보다 높은 9.25달러 |
오늘은 전 세계 최대 자산운용사 블랙록에 대해서 알아봤습니다. 블랙록 포트폴리오, 블랙록 ETF 종류 추천까지 총 정리 했으니 도움이 되시길 바랍니다.