IPO란, 비상장기업이 신규상장을 위해서 증권시장에 등록하는 것입니다. 2020~2021년 신규상장 열풍이 불면서 엄청나게 많은 기업들이 신규상장을 진행했습니다.
오늘은 IPO 개념과 프리 IPO, 미국 IPO 일정, 신규상장 일정까지 알아볼게요.
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IPO 란?
IPO 란, 비상장기업이 주식시장에 등록하는 행위입니다. 쉽게 말하면 덩치가 좀 커진 기업이 좀 더 큰 물에 나가기 위한 것이죠. 주식시장에 상장하기 위해서는 주식을 법적인 절차와 방법에 따라서, 불특정 다수의 일반 투자자들에게 팔고 재무공시를 하게 됩니다.
IPO 장점
신규상장의 가장 큰 목적은 ‘기업 자금조달’입니다. 증권시장에서 주식을 거래하기 시작하면서 자금조달이 원활해지게 되는 것이죠. 또한 주주들로부터 자금을 조달 받으면서 신규 사업에 투자가 가능해져, 기업의 경쟁력을 높일 수 있습니다.
상장기업이라는 타이틀을 획득하게 되면 여러가지 이점도 있습니다. 직원들에게 프라이드를 줄 수 있으며, 다른 곳으로부터 투자를 받을 경우 긍정적인 효과를 불러 일으킬 수 있죠.
IPO 단점
신규상장 역시 단점이 존재합니다. 가장 큰 단점은 회사 대표나 설립자의 경영권이 약화될 수 있는 것입니다. 새로운 주주를 모집하면, 주식을 많이 보유하는 투자자가 생기게 되고 그들에게 의사결정권을 뺏길 수도 있죠.
기업의 재무상태를 공개함으로서 투자자들의 신뢰를 얻을 수 있지만, 반대로 기업의 실적이 외부로 노출되는 리스크도 단점으로 작용할 수 있습니다. 투기 세력들의 목표가 되는 경우도 있죠.
IPO 절차
크게 6가지 절차로 진행됩니다.
대표 주관회사 선정
IPO를 도와줄 대표 주관회사를 선정합니다. 각종사항 사전 점검 및 준비를 하는 단계입니다.
기업 실사
상장예비심사 전까지 기업 내부 실사를 진행합니다. 상장관련 다양한 이슈를 사전에 검토하고 문제점을 보완하는 단계입니다.
상장예비심사 청구
거래소 지정양식의 상장예비심사청구서를 제출합니다. 거래소 상장심사팀에서는 제출한 청구서를 심사하죠. 일반적으로 2개월 이상의 시간이 걸립니다.
증권신고서 제출
주식 공모를 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출합니다. 제출일로부터 15 영업일 경과 후 효력이 발생합니다.
주식 청약 및 납입
주식 공모가격을 확정하고, 대표주관회사를 통해서 청약을 시작합니다. 흔히 말하는 공모주 청약이 여기에 해당하는 겁니다.
상장신청 및 매매시작
거래소에 상장신청서를 제출합니다. 신청 후 5영업익 이내에 실제 주식 매매가 시작됩니다.
프리 IPO
많은 기업들이 프리 IPO를 통해서 상장유치를 하고 있습니다. 그런데 용어가 좀 생소하죠?
프리 IPO 란, 기업이 몇 년 안에 상장을 할태니까 미리 투자유치를 받는 것을 의미합니다. 상장 후의 가치를 생각해서 기업들이 미리 투자를 하는 행태이죠. 신규상장 절차가 복잡하기 때문에 프리 IPO를 통해서 미리 돈을 확보해서 투자를 하는 겁니다.
하지만 만약 프리 IPO 투자를 받은 기업이 상장을 못하면 어떻게 될까요? 일종의 패널티가 적용됩니다. 최초 계약시 정해진 패널티를 받게 되죠. 우리가 알고 있는 쿠팡 역시 소프트뱅크를 통해서 프리 IPO를 받았었죠.
마켓 컬리 IPO
최근 마켓컬리가 IPO에 나서면서 이슈가 많이 되고 있습니다. 투자시장 불황 속에서도 기업상장을 추진한다고 밝힌 마켓컬리에게 관심이 쏠리고 있죠.
업계에 따르면 마켓 컬리 IPO는 지난 8월 유가증권 시장 상장예비심사를 통과했습니다. 한국거래소에 따르면 마켓컬리 상반기 실적이 상장 여부에 적합했다는 판단을 내렸죠.
예비심사를 통과하면 6개월 이내에 상장 절차를 마쳐야 하는데, 내년 2월까지도 시장의 불확실성이 클 것으로 예측되며 마켓 컬리 IPO 추진을 우려하는 목소리가 많습니다.
2021년 12월 앵커에쿼티로부터 상장 전 2,500억 투자를 받으면서, 마켓컬리 기업가치를 4조원으로 평가받았습니다. 하지만 최근 기업가치는 1조 5,000억원까지 하락한 상태이죠.
마켓 컬리 IPO가 과연 성공적으로 마칠 수 있을지 지켜봐야 할 거 같습니다.
토스 IPO
마켓컬리와 함께 토스도 IPO 준비 중에 있습니다. 토스를 운영하는 비바리퍼블리카는 토스 신규상장을 진행하려다, 좋지 않은 시장 상황에 기업공개를 연기했습니다.
토스 관계자는 “공식적으로 2023년에 IPO를 하겠다고 확정 짓거나 계획을 세운 적은 없다. 2025년 이전에 시기를 봐서 상장을 추진할 예정” 이라면서 아직 구체적인 계획은 없다고 말했습니다.
토스 IPO도 향후 일정을 살펴봐야 할 거 같습니다.
국내 IPO 일정
국내 IPO 일정에 대해서 궁금하시다면, 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다. 2022 국내 신규상장 일정은 아래와 같습니다.
– 기업공시채널 KIND(바로가기)
| 회사명 | 종목코드 | 상장일 | 상장유형 | 업종 | 상장주선인/ |
| 지정자문인 | |||||
| 에이아이더뉴트리진 | 311960 | 2022-11-29 | 신규상장 | 기타 식품 제조업 | 아이비케이투자증권(주) |
| 대신밸런스제13호스팩 | 438220 | 2022-11-28 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 대신증권(주) |
| 유니드비티플러스 | 446070 | 2022-11-28 | 재상장 | 제재 및 목재 가공업 | 엔에이치투자증권주식회사 |
| 펨트론 | 168360 | 2022-11-24 | 신규상장 | 특수 목적용 기계 제조업 | 하나증권주식회사 |
| 인벤티지랩 | 389470 | 2022-11-22 | 신규상장 | 의약품 제조업 | 한국투자증권(주) |
| 유비온 | 084440 | 2022-11-18 | 이전상장 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 엔젯 | 419080 | 2022-11-18 | 신규상장 | 특수 목적용 기계 제조업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 티쓰리 | 204610 | 2022-11-17 | 신규상장 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 티에프이 | 425420 | 2022-11-17 | 신규상장 | 전자부품 제조업 | IBK투자증권(주) |
| 윤성에프앤씨 | 372170 | 2022-11-14 | 신규상장 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 디티앤씨알오 | 383930 | 2022-11-11 | 신규상장 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 키움증권(주) |
| 뉴로메카 | 348340 | 2022-11-04 | 신규상장 | 특수 목적용 기계 제조업 | 대신증권(주) |
| 제이아이테크 | 417500 | 2022-11-04 | 신규상장 | 기타 화학제품 제조업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| LX세미콘 | 108320 | 2022-11-03 | 이전상장 | 반도체 제조업 | KB증권(주) |
| 엔에이치스팩25호 | 438580 | 2022-11-03 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 엔에이치투자증권주식회사 |
| 케이비제23호스팩 | 440200 | 2022-11-03 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | KB증권(주) |
| 큐알티 | 405100 | 2022-11-02 | 신규상장 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 교보13호스팩 | 440790 | 2022-11-02 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 교보증권(주) |
| 저스템 | 417840 | 2022-10-28 | 신규상장 | 특수 목적용 기계 제조업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| IBKS제20호스팩 | 439730 | 2022-10-28 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | IBK투자증권(주) |
| 산돌 | 419120 | 2022-10-27 | 신규상장 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | KB증권(주) |
| 삼성스팩7호 | 439250 | 2022-10-26 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 삼성증권(주) |
| 탈로스 | 434190 | 2022-10-24 | 신규상장 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 교보증권(주) |
| 플라즈맵 | 405000 | 2022-10-21 | 신규상장 | 의료용 기기 제조업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 핀텔 | 291810 | 2022-10-20 | 신규상장 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 대신증권(주) |
| 하나금융25호스팩 | 435620 | 2022-10-20 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 하나증권주식회사 |
| 한국제11호스팩 | 436610 | 2022-10-20 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 한국투자증권(주) |
| 엔에이치스팩24호 | 437780 | 2022-10-20 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 엔에이치투자증권주식회사 |
| 샤페론 | 378800 | 2022-10-19 | 신규상장 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 엔에이치투자증권주식회사 |
| 탑머티리얼 | 360070 | 2022-10-18 | 신규상장 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 한국투자증권(주) |
| 에스비비테크 | 389500 | 2022-10-17 | 신규상장 | 일반 목적용 기계 제조업 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 오에스피 | 368970 | 2022-10-14 | 신규상장 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 대신증권(주) |
| 이노룰스 | 296640 | 2022-10-07 | 신규상장 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 엔에이치투자증권주식회사 |
| 모델솔루션 | 417970 | 2022-10-07 | 신규상장 | 특수 목적용 기계 제조업 | KB증권(주) |
| 파인엠텍 | 441270 | 2022-10-07 | 재상장 | 전자부품 제조업 | 엔에이치투자증권주식회사 |
| KB스타리츠 | 432320 | 2022-10-06 | 신규상장 | 부동산 임대 및 공급업 | KB증권(주) |
| 유안타제10호스팩 | 435380 | 2022-10-06 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 유안타증권(주) |
| SK증권제8호스팩 | 435870 | 2022-10-06 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | SK증권(주) |
| 선바이오 | 067370 | 2022-10-05 | 이전상장 | 의약품 제조업 | 하나증권주식회사 |
| 더블유씨피 | 393890 | 2022-09-30 | 신규상장 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 신한투자증권 주식회사,KB증권(주) |
| 알피바이오 | 314140 | 2022-09-29 | 신규상장 | 의약품 제조업 | 한국투자증권(주) |
| 하나금융24호스팩 | 430230 | 2022-09-29 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 하나증권주식회사 |
| 한화플러스제3호스팩 | 430460 | 2022-09-29 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 한화투자증권(주) |
| 티엘엔지니어링 | 413300 | 2022-09-27 | 신규상장 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 | (주)상상인증권 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 2022-09-26 | 신규상장 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 삼성증권(주) |
| 케이비제22호스팩 | 436530 | 2022-09-22 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | KB증권(주) |
| 하나금융23호스팩 | 427950 | 2022-09-15 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 하나증권주식회사 |
| 키움제7호스팩 | 433530 | 2022-09-07 | 신규상장 | 금융 지원 서비스업 | 키움증권(주) |
미국 IPO 일정
국내뿐만 아니라, 미국 IPO 투자를 하는 분들도 많은 거 같습니다. 미국 신규상장 일정은 아래 사이트에서 확인 가능합니다.
– 인베스팅 닷컴(바로가기)
| IPO 상장 | 회사 | 거래소 | IPO 가치 | IPO 가격 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 11월 15일 | Acrivon Therapeutics Inc (ACRV) | 나스닥 | 73.8M | 12.50 | 12.50 |
| 2022년 11월 25일 | H Lundbeck As (HLUBF) | OTC Markets | – | – | |
| 2022년 12월 01일 | Adamas One Corp (JEWL) | 나스닥 | 35.8M | 4.00-5.00 | – |
| 2022년 12월 01일 | Bio Life 4D Corp (SAVU) | 나스닥 | 17.4M | 5.20-7.20 |
IPO 나스닥
나스닥 IPO 일정은 아래에서 확인 가능합니다. 최근 미국 나스닥(ipo nasdaq)은 중국 등 아시아 중소기업들의 상장을 중단한다고 밝혔습니다. 올해 들어 나스닥에 상장된 중국 중소형주들이 변동성이 심한 상태가 이어지면서 신규 상장 승인을 보류하고 세부정보를 요구하고 있다고 합니다.
-Nasdaq.com(바로가기)
ASPI | ASP Isotopes Inc. | NASDAQ Capital | 4.00 | 1,250,000 | 11/10/2022 | $5,000,000 | Priced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAL | Snail, Inc. | NASDAQ Capital | 5.00 | 3,000,000 | 11/10/2022 | $15,000,000 | Priced |
PLTNU | Plutonian Acquisition Corp. | NASDAQ Capital | 10.00 | 5,000,000 | 11/10/2022 | $50,000,000 | Priced |
ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | NASDAQ Global Select | 11.00 | 4,750,000 | 11/11/2022 | $52,250,000 | Priced |
ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | NASDAQ Global | 12.50 | 7,550,000 | 11/15/2022 | $94,375,000 | Priced |
오늘은 IPO란 무엇일까에 대해서 알아봤습니다. 국내와 미국 IPO 일정 확인방법도 알려드렸으니 확인하시고 일정 체크해보세요.