마이크로소프트 주식 분석해드립니다. 최근들어서 챗 GPT열풍으로 빠르게 성장하고 있는데요. 구글이 차지하는 검색엔진까지 점유율을 뺏어오고있습니다. 향후 마이크로소프트 주식은 어떻게 될지 생각해보려 합니다.
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마이크소프트 검색이 구글을 공격합니다
마이크로소프트는 구글이 차지하는 검색시장에서 시장 점유율을 끌어올리기 위한 전략을 펼치고 있습니다. AI를 활용해서 2024년 1분기는 전체 수익이 13%에 증가했습니다. 검색엔진 BING이 검색 및 컴퓨팅의 차세대 시대로 나아가고 있음을 보여줍니다.
특히 META와 파트너십을 맺으면서 구글을 검색시장에서 조금씩 밀어내고 있습니다. AI기반 BING의 활용은 검색엔진 시장 점유율을 가져옵니다. 이는 마이크로소프트 주식에 긍정적인 영향으로 작용합니다.
AI와 BING의 시너지
마이크로소프트의 검색엔진 BING의 시장점유율은 10분기 연속 증가했습니다. 챗봇으로 강화된 검색 경험은 이미 19억 건의 대화를 수집하여 더욱 개인화되고 관련성이 높은 답변을 만들어냅니다. 마소는 이러한 혁신을 활용하여 BING을 차별화하고 계속해서 발전하는 검색엔진으로 입지를 확고히 하려고 합니다.
또한 이번 1분기에 마이크로소프트는 18억 개의 이미지를 생성하는 DALL-E 이미지 생성을 BING에 포함하도록 했습니다.
마소는 통합을 빠르게 확장함으로써 빙을 발전시키고 이를 사람들의 디지털 생활에 접목시키는 것을 목표로 합니다. 강력한 OPEN AI 기능을 갖춘 검색 엔진을 사람들이 많이 활동하는 메타의 어플등으로 가져오면서 점유율을 높이려합니다.
검색 광고 모멘텀은 계속됨
마이크로소프트는 트래픽 획득 비용을 제외하고도 검색 광고 수익이 +105 증가했습니다. 이러한 성장은 검색량 자체 증가와 EDGE 브라우저 점유율 증가에 의해서 만들어졌습니다.
최근 들어서, 온라인 광고 시장에 영향을 미치는 경제적 불확실성에도 불구하고 검색은 탄력성을 유지했습니다. 마소의 마케팅 담당자는 고객 의도와 연결하는 AI 기반 광고 솔루션에 중점을 두었고, 이는 좋은 성과를 보여주고 있습니다.
구글은 검색시장에서 시장 점유율을 장악하면서 2018년 91.46%로 최고치를 기록했습니다. 이후 점유율은 계속 하락하면서 83.5%로 하락했습니다. BING의 점유율은 증가하면서 마소의 검색 광고 사업은 계속해서 구글 광고 수익의 일부를 가져옵니다. 이는 마이크로소프트 주식이 장기적으로 성장할 가능성이 높아질 수 있습니다.
Office 365 Co-Pliot 출시
마소는 계속해서 ai를 기존에 존재하는 엔터프라이즈 도구에 도입하고 있습니다. 이번에 출시되는 코파일럿은 강력한 능력을 가지고 있습니다. 마이크로소프트 CEO인 나델라는 다음과 같이 말했습니다.
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” 쇼핑 시 코파일럿을 통해 사람들은 더욱 맞춤화된 추천과 더 나은 경험을 얻을 수 있습니다. 우리는 또한 최신 답변을 제공하며 실시간 검색 정부에 접근할 수 있도록 BING을 메타의 AI 경험에 도입하여 새로운 엔드포인트로 확장하고 있습니다.”
AI가 포함된 마이크로소프트 365 코파일럿은 워드, 엑셀등 업무용 앱 전반에 걸쳐 검색 기능을 향상시키며 많은 시너지를 만들어 냅니다.
Azure, 검색 모멘텀 유지
마이크로소프트의 클라우드인 azure 매출 성장은 순차적으로 안정적으로 될 것으로 예상됩니다. 에저의 핵심은 이 클라우드 서비스가 이제 bing에서 더 많은 검색을 얻을 수 있는 최상위 역할을 할 수 있다는 것입니다. 이는 스스로 지속되는 순환 시스템을 만듭니다.
에저의 모든 소프트웨어 도구는 bing을 기반으로 합니다. 즉, 에저가 성장하면 bing도 성장합니다. 이에 대해서 마소의 CFO는 다음과 같이 언급했습니다.
” 수익은 계속해서 Azure에 의해 주도될 것입니다. 에저에서는 ai 기여도가 높아짐에 따라 매출 성장이 26~27%에 이를 것으로 예상됩니다. 성장력은 에저 사업에 의해 계속 주도되고 있으며, 이 추세는 지속될 것으로 보입니다.”
마이크로소프트 주식 위험
마이크로소프트가 눈부신 발전을 이루고 있고 bing이 앞으로 지배할 가능성이 높지만 구글은 여전히 위험으로 작용합니다. 구글은 20년 후반동안 자체 ai제품군을 교육하고 개발했으며 출시를 계획하고 있습니다.
하지만 구글은 제2의 코닥이 될 위험도 있습니다. 코닥은 디지털 카메라 시장에서 많은 혁신과 사진 공유 추세를 파악했지만, 회사는 이를 받아들여서 포용하지 못했습니다. 그들이 발전하기 위해 기존 비즈니스 모델과 제품에 투자한 것을 버리지 못했습니다.
결국 그들은 도퇴됬습니다. 급격한 변화는 비용이 많이 들지만 회사에는 필요할 수 있습니다.
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마이크로소프트 주식 등급
월스트리트는 마소 주식에 대한 긍정적인 평가를 합니다. 해당 주식을 다루는 55명의 애널리스트 중 49명이 매수 등급이고 나머지는 보유 등급입니다. 매도 등급은 없습니다. 중간 목표 가격은 400달러입니다.
결론
궁극적으로 검색 사업을 성장시키는 마이크로소프트의 능력은 검색 관련성을 끊임없이 개선하고, 관련 콘텐츠를 확장하고 클라우드 기반 시너지를 추진하는 것입니다.
생성 ai분야는 이제 시작이며, 아직 무궁무진한 가능성이 있습니다. 그리고 마소의 통합 ai 접근 방식과 클라우드 azure 인프라는 빠르게 혁신할 수 있는 도움이 됩니다.
마이크로소프트가 다른 제품을 통해 검색 시장에 침투할 수 있다면 앞으로 리더십을 확고히 할 수 있습니다. 마소가 이러한 전략과 그에 맞는 실행을 유지한다면 마이크로소프트 주식은 장기적으로 매력적으로 보입니다.