세계 헤지펀드 순위 TOP20과 미국 헤지펀드 순위 TOP20 알려드립니다.
전 세계에는 수많은 헤지펀드가 존재합니다. 투자자들의 돈으로 투자하여 수익을 만들기 위해서 노력하고 있습니다.
1위 헤지펀드가 무려 3경원이라는 돈을 운영하고 있습니다. 또한 금융시장 하면 미국이기 때문에 미국 헤지펀드 순위도 알려드리겠습니다.
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헤지펀드란?
헤지펀드(Hedgefund)란, 사모펀드의 일종으로 높은 수익률 창출을 목표로 다양한 전략을 사용하는 투자 집단입니다. 투자자로부터 자금을 모은 후, 자산운용회사가 주식 및 채권 등에 투자하여 수익이 나면 투자자에게 돌려주는 형태이죠.
‘헤지(hedge)’란 원래 ‘보호막’이라는 뜻입니다. 이는 투자에서는 위험을 줄이기 위해 보호막을 치는 전략을 의미해요. 헤지펀드는 이런 전략을 사용하여 큰 이익을 추구하는 동시에 손실 위험도 관리하는 회사를 의미합니다.
헤지펀드의 특징
- 투자 전력이 다양함: 헤지펀드는 주식, 채권, 파생상품, 부동산 등 다양한 자산에 투자할 수 있습니다. 때로는 공매도(주가 하락에 배팅하는 것. 주식을 빌려서 판 후에 싸게 다시 사서 돌려주는 전략), 레버리지(빌린 돈으로 투자해서 수익률을 높이려는 전략) 같은 고위험 전략을 사용하기도 합니다.
- 수수료 구조: 헤지펀드는 일반적으로 “2와 20″이라는 수수료 구조를 가집니다. 일반적으로 자산 관리에 대해 연 2%의 수수료와 투자 수익의 20%를 성과 수수료로 받는 것을 의미합니다.
- 규제가 다름: 헤지펀드는 일반적인 투자 펀드보다 규제가 덜 엄격합니다. 이는 헤지펀드가 일반 대중이 아닌, ‘투자에 정통한’ 큰 자산을 가진 투자자들(기관 투자자나 부유한 개인)에게만 투자를 받기 때문이라고 합니다.
- 유동성과 투자 기간 제한: 헤지펀드에 투자할 때는 평균적으로 자금을 몇 년 동안 묶어두어야 하며, 쉽게 자금을 회수할 수 없습니다. 펀드가 장기 투자 전략을 구사할 수 있도록 하기 위함입니다.
헤지 펀드는 다른 펀드보다 더 다양한 투자 영역을 가지고 있습니다. 주식, 토지, 부동산, 파생상품, 통화 등 말이죠. 그리고 헤지펀드는 레버리지를 사용 가능합니다. 헤지펀드는 처음에 정부의 각종 규제와 세금을 회피하기 위해서, 소규모의 투자자를 모으고 세금도 적은 나라에 페이퍼컴퍼니를 세우기도 했습니다.
최근에는 불특정 다수의 투자자를 모은 후 투자를 진행하는 곳을 헤지펀드라고 표현하고 있습니다. 세계 헤지펀드 순위 알아볼까요?
세계 헤지펀드 순위(2024년 1분기 최신)
아래는 세계 헤지펀드 순위 top20 입니다. 기준은 2024년 1분기를 기준으로 했으며, 맨 오른쪽 AUM은 운영 규모를 의미합니다.
세계 헤지펀드 순위 사이트
세계 헤지펀드 순위 1위는 어디일까요?
바로 ‘블랙록(BlackRock)’이라는 곳입니다. 운영 규모는 3.91T 달러(한화 약 1.5 경원)로 정말 가늠조차 할 수 없는 돈을 투자하고 있는 헤지펀드입니다.
블랙록
1988년 래리 핑크(현재CEO)가 8명의 인원으로 설립했습니다. 처음에는 액티브 펀드인 주식형 펀드를 운용하는 기업으로 출발했으나, 1992년 MBS(모기지저당증권) 시장에 진출하면서 단숨에 업계 상위권으로 성장했습니다.
현재 블랙록은 전 세계 주식의 약 5%를 보유하고 있습니다. 그만큼 전 세계에 블랙록이 미치는 영향력이 엄청 크다고 할 수 있는데요. 물론 한국 주식시장에서의 영향력도 무시할 수 없습니다.
블랙록 한국 주식 투자
– 코스피 시가총액 100개 중 82곳에 투자
– 블랙록이 2,3대 주주인 기업: 57곳
– 블랙록이 4대 주주인 기업: 25곳
1위 포트폴리오(세계 헤지펀드 순위)
전 세계 주식 5%를 보유한 블랙록이 어떤 주식을 샀는지 궁금하시죠? 2024년 1분기 기준으로 블랙록의 포트폴리오는 다음과 같습니다.
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블랙록 포트폴리오(2024년 1분기 최신)
현재 전 세계 시가총액 1위인 애플(AAPL)의 비중이 가장 높습니다. 그다음으로는 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라 등 많은 기업의 주식을 보유하고 있습니다.
우리가 주목해야 할 점은 포트폴리오 상위 1~5위가 모두 빅 테크 주식들이라는 점입니다.
그만큼 블랙록이 빅 테크 주식을 사랑한다는 걸 알 수 있습니다. 블랙록은 지난 10년간 엄청나게 상승한 빅 테크 주식들로 좋은 수익률을 보여줬습니다.
블랙록에 대해서 더 궁금하시다면, 김단테 유튜브를 보시는 걸 추천드립니다.
2위 포트폴리오
세계 헤지펀드 순위 2위는 우리가 잘 알고 있는 투자의 신 워렌 버핏입니다. 역시 주식 투자하면 빠질 수 없는 이름이겠죠?
세계 2위 주식 투자자는 어떤 주식을 샀을까요? 그럼 포트폴리오를 한번 봅시다.
워렌버핏 포트폴리오(2024년 1분기 최신)
워런 버핏 역시 블랙록과 마찬가지로 시가총액 1위인 애플(AAPL)의 비중이 약 51%로 가장 높습니다. 정말 모두가 사랑하는 주식 애플입니다.
버핏은 이미 애플 투자로 엄청난 돈을 벌어들였죠. 버핏 애플투자 수익은 140조 정도라고 합니다.
주목할 만한 점은 석유 기업들의 비중이 높아졌다는 것입니다. 쉐브론(CVX)과 옥시덴탈(OXY)을 꾸준하게 사들이면서 비중을 높이고 있는데요. 최근 포트폴리오 5,6위까지 올라왔습니다.
2020~2021년 친환경 주식 열풍이 불면서 가격들이 많이 떨어졌던 주식들입니다. 하지만 워런 버핏의 눈에는 매력적인 주식으로 다가온 거 같습니다. 역시 남들과는 다른 생각을 해야 돈을 벌 수 있는 걸까요?
미국 헤지펀드 순위(세계 헤지펀드 순위)
미국 헤지펀드 순위는 수익률을 기준으로 보겠습니다. 아래는 2024년 1분기를 기준으로 지난 3년간 수익률이 높은 20개의 미국 헤지펀드 순위입니다.
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미국 헤지펀드 순위 1위는 ‘페코닉 파트너스(Peconoc Partners)’ 라는 헤지펀드입니다. 무려 185%라는 엄청난 수익률을 보여주고 있습니다. 그럼 수익률 1위를 한 페코닉 파트너스를 한번 알아봅시다.
페코닉 파트너스는 1970년 윌리엄 하니쉬(William Harnish)가 설립한 헤지펀드 회사입니다. 투자의 목표는 시장 상황에 관계없이 장기적으로 높은 수익률을 만드는 것이라고 합니다.
그럼 어떤 종목에 투자했기에 185%라는 높은 수익률을 기록한 걸까요? 투자 포트폴리오를 확인해 보겠습니다.
투자 종목
포트폴리오 비중 1위는 콴타 서비스(PWR)로 무려 50%를 차지하고 있습니다. 한 종목에 돈의 절반을 투자한 모습입니다.
콴타 서비스는 지난 3년간 273%가 상승하면서, 펀드 수익률 1위를 기록하는데 많은 도움을 줬습니다.
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콴타 서비스(Quanta Services)
인프라 솔루션 업체로, 미국과 호주에서 에너지 사업을 하고 있습니다.
전력 인프라 설치 및 관리, 천연가스 파이프라인, 재생에너지까지 전반적인 에너지 인프라 기업입니다.
- 현재 자회사 개수 272개 보유 중(다양한 자회사로 인프라 관련 모든 작업 가능)
- 모든 프로세스 중 85% 이상을 내부에서 처리 가능
- 독점적 기술을 활용하여 인프라 구축 솔루션 제공
- 주요 고객: 기업 대상(60%) + 정부(40%)
포트 비중 2위인 기업은 웨스코 인터내셔널(WCC)입니다. 포트폴리오 17% 비중을 차지하며 152%의 높은 수익률을 가져다준 투자 종목입니다. 페코닉 파트너스는 주로 에너지 관련 주식으로 큰 수익률을 보여줬습니다.
웨스코 인터내셔널(Wesco international)
상품 유통 업체으로 산업, 건설, 유틸리티, 상업 시장에 쓰이는 공급망 관리 및 물류 서비스를 진행하는 기업입니다. 전기, 통신, 산업에 대한 관리 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다.
미국 헤지펀드 795곳 추천 주식
미국의 수많은 헤지펀드가 주목하고 있는 주식이 뭘까요? 골드만삭스는 2022년 3분기를 기준으로 미국 헤지펀드 795곳의 포트폴리오를 조사한 후, 가장 많이 보유한 주식을 발표했습니다.
롱 포지션 TOP10
애플, 아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 비자, 우버, 마스터카드, 버크셔헤서웨이, 서비스나우
숏 포지션 TOP10
엔비디아, 암젠, 옥시덴탈 페트롤리업, 엑손모빌, 쉐브론, 화이자, IBM, 텍사스인스트루먼트, S&P글로벌, KLA
우리는 헤지펀드가 무슨 종목을 사고파는지 모니터링할 필요가 있습니다. 전 세계 주식시장을 움직이는 큰 손들 이 모두 헤지펀드에 있기 떄문이죠. 일반 개인 투자자들은 그들의 포트폴리오를 통해서 배워야 합니다.
이들이 하는 거래를 잘 보고 배운다면 시장의 흐름을 파악하는 경험치가 쌓일 수 있습니다. 그래서 오늘은 세계 헤지펀드 순위, 미국 헤지펀드 순위를 알려드리고 그들의 포트폴리오까지 봤습니다. 여러분들의 투자에 도움이 되면 좋겠습니다.
오늘은 세계 헤지펀드 순위 TOP20을 소개해드렸습니다.